Так можно сэкономить на комиссии, которую фонды взимают за управление. Но придется самостоятельно ребалансировать свой портфель, чтобы доли эмитентов соответствовали образцу. До событий февраля 2022 года самым простым способом инвестировать голубые фишки это в голубые фишки, не имея доступа на биржу конкретной страны, было купить ETF на популярные индексы. На американском фондовом рынке голубые фишки представлены компаниями, которые имеют очень длинную историю.
«Голубые фишки» vs другие акции
Это значит, что на рынке всегда есть те, кто хочет купить или продать эти акции, причём по выгодной цене. Криптовалютные голубые фишки концептуально схожи с блю-чип акциями, но между ними есть существенные различия. Во-первых, криптовалюты децентрализованы и не зависят от фундаментальных показателей. В свою очередь, акций подвязаны на финансовое состояние и производительность компаний-эмитентов. Голубые фишки не застрахованы от крупных рыночных потрясений и даже обвалов. В период с сентября по ноябрь 2008 года индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 30% стоимости, что стало одним из триггеров мирового финансового кризиса.
Мир венчурного рынка: от идеи до миллиарда
Например, фонд FXCN от FinEx предоставлял доступ к китайским компаниям, а фонд AKEU от «Альфа-капитала» — к европейским. Примером таких компаний могут служить “Сбербанк”, “ЛУКОЙЛ”, и “Норникель”, которые регулярно выплачивают дивиденды и стремятся поддерживать свою репутацию в глазах инвесторов. К категории “Вторая лига” относятся акции, которые когда-либо входили или регулярно входят в Индекс голубых фишек, но не столь стабильно, как представители первой и высшей лиги. В эту группу входит около 15 акций, которые хотя и обладают достаточной ликвидностью и интересом со стороны инвесторов, но не всегда оказываются в топ-15 по объему торгов.
Какие акции могут стать голубыми фишками
Крупные фонды покупают акции большими объемами и производят периодическую ребалансировку своих портфелей. Это приводит к движению больших потоков капитала в голубых фишках. Это компании, которые исправно платят и увеличивают дивиденды на протяжении более 25 лет.
Дивиденды: приятный бонус к росту капитала
Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки. Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей. Голубыми фишками называют акции крупнейших и наиболее стабильных компаний. Инвесторы и аналитики могут применять этот термин к бумагам разных компаний, четких правил здесь нет.
Голубые фишки России – это список самых крупных и известных компаний, которые популярны среди инвесторов из-за стабильности. Еще один крупный обвал произошел в 2000 году, когда акции технологических компаний обрушились в результате “пузыря доткомов (dot-com bubble)”. В конце 90-х многие компании, связанные с интернетом, поспешили провести IPO и выйти на биржи.
У маленьких компаний чаще возникают финансовые или производственные проблемы, из-за который акционеры распродают активы. Также на курс бумаг с маленькими объемами торгов могут сильно повлиять спекулянты и новостной фон. Такие компании имеют довольно сложную организационную структуру, что может порождать бюрократию, меньшую гибкость и мобильность в быстроменяющихся рыночных условиях.
Доходность голубых фишек выше, чем по банковским вкладам, но может быть ниже, чем по акциям второго и третьего эшелона — 8−12%. Это средний показатель за всю историю фондовых бирж. Многие акционерные общества не делятся прибылью с акционерами, но при этом сохраняют статус голубой фишки. Стабильность выплат дивидендов отображает индекс DSI. Для расчета, как правило, берут период за последние 5-7 лет. Это значит, что за предыдущие годы дивиденды выплачивались постоянно.
Однако из-за инфраструктурных проблем и блокировки российских активов на Западе Московская биржа временно приостановила торги фондами на иностранные активы. Средства российских инвесторов, размещенные в этих фондах, оказались временно заморожены. Индекс РТС выражен в долларах, поэтому можно сравнить его динамику с динамикой ВВП и заметить, что значения коррелируют. Это подтверждает тезис, что, вкладываясь в голубые фишки, вы получаете хороший охват экономики страны. Этот индекс может использоваться инвесторами как один из критериев при отборе бумаг в дивидендный портфель. Индекс DSI показывает, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер.
- Но и среди отечественных эмитентов можно найти компании со стабильной и прозрачной дивидендной политикой.
- Но, на самом деле, нет четких регламентированных правил, по которым акциям той или иной компании можно присвоить почётное звание «голубой фишки».
- Статья посвящена вопросам отнесения ряда российских и иностранных компаний к категории «голубых фишек», выявлены характерные особенности акций «первого эшелона» и возможности «второго».
- В сумме это дает капитализацию более 4 трлн рублей.
- Справедливости ради отметим, что и на Мосбирже присутствует некоторые голубые фишки США и Китая.
Европейские голубые фишки представляют собой акции крупнейших и наиболее стабильных компаний, торгующихся на ведущих фондовых биржах континента. Важно отметить, что состав индекса не является фиксированным. Изменения в объемах торгов, изменения внутри компаний и общая рыночная ситуация влияют на пересмотр списка голубых фишек. Биржа проводит пересчет коэффициентов и при необходимости заменяет одни акции на другие. За время существования индекса, около 30 компаний хотя бы раз входили в его состав, подтверждая свой статус голубой фишки.
Если вам интересны прежде всего надежные вложения на долгий срок, например, для создания портфеля ценных бумаг “для выхода на пенсию”, то безусловно, акции голубых фишек будут вам интересны. Компании постоянно зарабатывают, поэтому часть доходов выплачивают в виде дивидендов. Например, Газпром выплачивает дивиденды с 1994 года и сумма как правило растет. Крупные зрелые компании чаще выбирают путь выплаты дивидендов.
Величина дивидендов зачастую ниже, чем в акциях второго эшелона. Некоторые голубые фишки — это акции роста, они не платят дивиденды. Так, 7 из 20 крупнейших компаний США не платят дивиденды, а еще 4 делают это условно — их дивидендная доходность менее 1% годовых. Надо сказать больше, что и официального списка «голубых фишек» не существует! Но, Московская биржа отслеживает «индекс голубых фишек», состоящий из компаний, которые удовлетворяют условные требования к «голубым фишкам».
Однако в нынешних обстоятельствах покупка широкого спектра бумаг может быть сопряжена с дополнительными сложностями. Выборку российского рынка можно найти на сайте Московской биржи. На дату посещения ресурс показывает сведения 15-ти компаний, стоимость их акций, размер капитализации и прочую информацию. Список обновляется постоянно, так как данные компаний постоянно изменяются.
Соответственно, на фондовом рынке голубые фишки – это крупные устойчивые компании, чьи акции давно вращаются на рынке и показывают стабильный рост в цене. Акциями третьего эшелона могут торговать на несколько сотен тысяч рублей в день, когда объем торгов голубых фишек достигает сотен миллионов и более рублей в день. При попытке купить или продать бумаги третьего эшелона, вы можете столкнуться с риском открытия сделки по отличающейся от рыночной цене или ждать исполнения несколько дней.
Сформировать инвестиционный портфель из эмитентов, входящих в состав индекса MOEXBC, можно самостоятельно или через покупку готового портфеля акций голубых фишек – ETF. Для этого необходимо открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и пополнить его. Обратите внимание, что голубые фишки российского фондового рынка во многом характеризуются ликвидностью бумаг. Капитализация и стабильность (или наличие) дивидендов не имеют решающего значения. К примеру, капитализация «Магнитогорского металлургического комбината» в 2021 году превысила 700 млрд рублей, но в списке вы его не найдете. На рынке ценных бумаг так называют акции известных и крупных компаний с давней историей, которые демонстрируют стабильные результаты и зачастую платят щедрые дивиденды.
Для начинающих инвесторов самым простым способом заработка на фондовой бирже может стать покупка голубых фишек. Что это за компании и кто к ним относится сегодня 12 ноября 2024 г., об этом в статье. Таким образом, проанализировав представленный выше рисунок, необходимо сделать вывод касательно неустойчивого процесса совершенствования фондового рынка России. Самая наименьшая величина индекса за период минувших десяти лет была установлена на 2009 г. В момент Мирового экономического кризиса в 2008–2009 гг.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
